다운스테이트 뉴욕 카지노 라이선스 3곳 중 하나를 취득할 경우 최대 50억 달러를 투자할 계획이라고 밝힌 젠팅 뉴욕 LLC는 2029년 만기 선순위 무담보 채권으로 5억 2,500만 달러, 7.250%의 제안 가격을 책정했습니다.
젠팅 뉴욕 캐피털과 공동으로 제안한 이 제안은 "기존 부채를 재융자하기 위한 것"이라고 젠팅 말레이시아 Bhd가 수요일 부르사 말레이시아에 제출한 서류에서 밝혔습니다. 발행사는 말레이시아 대기업 젠팅 Bhd의 일부인 젠팅 말레이시아의 간접 전액 출자 자회사입니다.
수요일에 제출된 서류에는 다음과 같이 덧붙였습니다: "어음 발행과 동시에 젠팅 뉴욕은 7억 7,500만 달러의 지연 인출 기간 대출 시설과 1억 5,000만 달러의 회전 신용 시설을 포함하는 새로운 선순위 담보 신용 시설에 진출할 것으로 예상됩니다."
젠팅 뉴욕은 현재 다운스테이트 게임 운영사인 리조트 월드 뉴욕 시티를 운영하고 있습니다.
미화 5억 2,500만 달러 지폐는 적격 기관 구매자에게만 제공됩니다.
서류에 따르면 S&P 글로벌 레이팅스와 피치 레이팅스는 각각 BB+ '안정적'과 BBB- '부정적' 등급을 부여했습니다.
피치에 따르면, 채권 발행 수익금은 젠팅 뉴욕의 "2026년 만기 기존 5억 2,500만 달러 선순위 무담보 채권"을 재융자하는 데 사용될 예정입니다. 또한 수익금의 일부를 "1억 7,500만 달러의 담보 기간 대출 상환"에 사용할 것이라고 신용평가사는 밝혔습니다.
피치는 2023년 9월에 젠팅 뉴욕의 등급을 "시청률 마이너스"로 설정했습니다. 당시에는 젠팅 뉴욕이 "뉴욕 다운타운에서 본격적인 카지노 라이선스를 획득하지 못할 경우" "모기업 및 자회사 연계 기준에 따른 노치 변경 위험"이 반영되었다고 밝혔습니다.
"이 경우 젠팅 그룹에 대한 젠팅 뉴욕의 전략적 중요성과 젠팅 Bhd의 지원 유인이 약화되어 젠팅 뉴욕의 발행사 부도 등급이 한 단계 이상 하향 조정될 수 있다고 생각합니다."라고 기관은 덧붙였습니다.
젠팅 말레이시아의 수요일 업데이트에 따르면 싱가포르 증권거래소와의 채권 상장에 대해 "원칙적으로 승인"을 받았다고 합니다.
발행 조건은 "발행자의 자산 보유 능력을 제한하고, 다른 회사와 합병 또는 통합하며, 매각 및 리스백 거래를 체결하고, 자산의 전부 또는 실질적으로 전부를 양도하거나 매각하는 등 여러 중요한 예외를 적용할 수 있습니다."
서류에 따르면 2026년 10월 1일 이전에 발행자는 계약에 따라 발행된 총 원금의 최대 40%(추가 채권 포함)를 원금의 107.250%에 상환 가격, 특정 조건에 따라 발생 및 미지급 이자를 더한 금액으로 상환할 수 있습니다.
젠팅 뉴욕이 "통제권 변경 트리거 이벤트"에 참여하는 경우, 해당 환매일에 대해 환매 원금의 101%에 해당하는 금액과 미지급 이자를 더한 환매 가격으로 어음을 재매입할 것을 제안해야 합니다.
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